«ДелоПортс» завершила размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 01 объемом 3 млрд руб. сроком обращения 10 лет с полугодовыми купонными выплатами. Об этом говорится в сообщении эмитента.
По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта по цене 100% от номинала. Ставка купона по итогам закрытия книги заявок установлена на уровне 13,80% годовых, что соответствует доходности 14,28% годовых.
Выпуск зарегистрирован Банком России 20 октября 2015 года, регистрационный номер № 4-01-36485-R.
Организаторами размещения выступили АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению выпуска — АО «Райффайзенбанк».
«Дебютный выпуск открыл публичные рынки капитала для «ДелоПортс», что позволило диверсифицировать источники финансирования в преддверии нового этапа инвестиционной программы компании. Выпуск рублевых облигаций также стал важным шагом в построении публичной инвестиционной истории «ДелоПортс». «ДелоПортс» является новой историей для рынка, и мы рады, что инвесторы оценили ее привлекательность», — отметил финансовый директор группы компаний «Дело» Андрей Бубнов.
«Новый этап инвестиционной программы «ДелоПортс», завершение которого запланировано на 2018 год, предполагает увеличение мощности зернового терминала КСК до 5 млн тонн, а также строительство глубоководного причала контейнерного терминала НУТЭП. Реализация проектов может удвоить грузооборот компании за счет возможности обработки судов большего тоннажа, что выведет НУТЭП и КСК в лидеры обоих сегментов рынка», — добавляет генеральный директор ООО «ДелоПортс» Игорь Яковенко.
ООО «ДелоПортс» — один из крупнейших стивидорных холдингов России, объединяющий активы Группы компаний «Дело» в зерновом и контейнерном сегментах, а также в сегменте бункеровки судов. Грузооборот «ДелоПортс» в 2014 году составил 6,5 млн тонн, консолидированная выручка — 198 млн долларов, EBITDA — 100 млн долларов, рентабельность по EBITDA — 51%.